AKTRIS · Ordboksfördjupning
Gör en karta över gemensamma riskkällor
Visualisera innehav, överlapp, ekonomins övriga beroenden och konsekvensen för målet.
01
Mät vikterna
Hur stor är varje position i dag?
02
Genomlys innehaven
Vilka bolag och marknader återkommer i flera produkter?
03
Samla gemensamma risker
Påverkas inkomst, bostad eller skuld av samma händelse?
04
Sätt en regel
När ska koncentrationen följas upp eller minskas?
Perspektiv A
Antal innehav
Räknar rader men säger inget om överlapp.
Perspektiv B
Faktisk koncentration
Summerar värdet som påverkas av samma företag, sektor, region eller händelse.
Din kontrollista
Frågor före beslutet
- Hur stor är varje position i dag?
- Vilka bolag och marknader återkommer i flera produkter?
- Påverkas inkomst, bostad eller skuld av samma händelse?
- När ska koncentrationen följas upp eller minskas?