AKTRIS · Ordboksfördjupning
Bygg en visuell kontroll av totalavkastning
Följ de fyra stegen och dokumentera definition, underlag, beräkning och konsekvens innan du jämför eller fattar beslut.
01
Lås perioden
Vilka start- och slutdatum samt värden används?
02
Samla alla kassaflöden
Vilka utdelningar, räntor, insättningar och uttag ingår?
03
Välj beräkningsmetod
Hur hanteras återinvestering och kassaflödenas tidpunkter?
04
Märk resultatet
Är resultatet före eller efter avgift, skatt, valuta och inflation?
Perspektiv A
Kursavkastning
Mäter endast prisets förändring.
Perspektiv B
Totalavkastning
Mäter prisförändring och definierade utbetalningar tillsammans.
Din kontrollista
Frågor före beslutet
- Vilka start- och slutdatum samt värden används?
- Vilka utdelningar, räntor, insättningar och uttag ingår?
- Hur hanteras återinvestering och kassaflödenas tidpunkter?
- Är resultatet före eller efter avgift, skatt, valuta och inflation?