AKTRIS · Ordboksfördjupning
Bygg allokeringen från mål till uppföljningsregel
Kartan visar hur mål, målvikter, faktiska exponeringar och rebalansering binds ihop.
01
Avgränsa målet
När ska pengarna användas och hur flexibelt är datumet?
02
Sätt målvikter
Vilken roll ska varje tillgångsslag ha och inom vilket intervall?
03
Mät nuläget
Vad äger fonderna under ytan och vilka vikter gäller i dag?
04
Bestäm uppföljningen
När och hur ska avvikelser hanteras efter kostnad och skatt?
Perspektiv A
Målvikt
Den beslutade andelen eller intervallet för ett tillgångsslag.
Perspektiv B
Aktuell vikt
Andelen räknad på dagens värden; den förändras med marknaden och kassaflöden.
Din kontrollista
Frågor före beslutet
- När ska pengarna användas och hur flexibelt är datumet?
- Vilken roll ska varje tillgångsslag ha och inom vilket intervall?
- Vad äger fonderna under ytan och vilka vikter gäller i dag?
- När och hur ska avvikelser hanteras efter kostnad och skatt?