AKTRIS · Ordboksfördjupning
Spridningskartan bakom antalet
En portfölj kan ha många innehav men ändå styras av samma företag, bransch eller land. Kartan visar vikterna bakom antalet rader.
Beskriv koncentrationen
Portföljens yta
100 innehav
Jämn vikt hade varit
1.0 %
Största innehav30 %
Största bransch65 %
Största land75 %
Den största synliga koncentrationen finns i största land med 75 procent. Nivåerna överlappar och ska inte summeras.
Känslighet för ett innehav
−6,0 procentenheter
Det är det största innehavets direkta bidrag om det rör sig -20 procent, innan andra innehav ändras. Exemplet visar bolagsberoendet, inte portföljens fullständiga framtida utveckling.
Se igenom fonderna
Summera underliggande innehav och överlapp.
Byt perspektiv
Kontrollera företag, bransch, land, valuta och tillgångsslag.
Acceptera kvarvarande risk
Spridning kan dämpa men aldrig garantera mot förlust.