AKTRIS · Ordboksfördjupning
Gör rebalanseringen till en förutbestämd process
Kartan skiljer mål, tröskel, genomförande och dokumentation från marknadsgissningar.
01
Bekräfta planen
Är målvikterna fortfarande rätt för målet?
02
Räkna vikterna
Hur långt ligger varje aktuell vikt från sitt intervall?
03
Välj minsta åtgärd
Kan insättningar eller uttag minska handel och kostnader?
04
Dokumentera
Vilken avgift och skatt uppstår och vad ska sparas som underlag?
Perspektiv A
Kalenderregel
Kontroll på förutbestämda datum, oavsett marknadsrubriker.
Perspektiv B
Intervallregel
Åtgärd först när en vikt passerar en bestämd gräns.
Din kontrollista
Frågor före beslutet
- Är målvikterna fortfarande rätt för målet?
- Hur långt ligger varje aktuell vikt från sitt intervall?
- Kan insättningar eller uttag minska handel och kostnader?
- Vilken avgift och skatt uppstår och vad ska sparas som underlag?