AKTRIS · Ordboksfördjupning
Öppna indexets svarta låda
Använd vikterna från fondens faktablad eller innehavslista. Övningen visar hur stor del som styrs av toppen, men bedömer inte fondens framtida avkastning.
Steg 1 · Läs vikterna
Hur mycket väger toppen?
Steg 2 · Kontrollera sammanhanget
- • Ligger toppinnehaven i samma land eller bransch?
- • Vilken regel bestämmer när ett innehav läggs till eller tas bort?
- • Är indexet viktat efter börsvärde, lika vikt eller någon annan metod?
Steg 3 · Tolka fördelningen
Koncentrationen är lägre
- Största
- 7 %
- Tio största
- 32 %
- Övriga
- 68 %
Vikterna ser mindre toppstyrda ut, men bred spridning kräver också variation mellan länder, branscher och riskkällor.